«Запойная» работа (по 17 часов в сутки) Врубеля над этим полотном совпала со все более отчетливо проявлявшимися симптомами грозной болезни. Современница художника вспоминала позже: «Врубель объяснял, что в поверженном Демоне он желает выразить многое сильное, даже возвышенное в человеке (чувственность, страсть к красоте), что люди считают долгом отвергать из-за христианских идей». Как видим, в основе работы вновь лежало типично ницшеанское отношение к жизни. Врубеля томило творческое беспокойство: картина уже висела на выставке «Мира искусства», но художник, каждое утро приходивший в зал с кистями, все менял и менял лицо Демона. Оно «становилось все страшнее и страшнее, -свидетельствовал А. Бену а, - мучительнее и мучительнее, его (Демона) поза, его сложение имели в себе что-то пыточно-вывернутое...» Врубель называл свое творение не иначе как «ikone», настаивая тем самым на его сакральном характере.