Этот образ, во многом навеянный поэмой Лермонтова и оказавшийся необыкновенно созвучным наступающей эпохе символизма, был задуман Врубелем еще во время его работы в Киеве. Удивительно — занятия иконописью словно подвигли художника на разработку богоборческого сюжета. Но подобные парадоксы были в духе времени.
Для воспроизведения наш художник выбрал центральную часть картины с изображением самого Демона. Сделав предварительный рисунок (при этом была использована черная тиоиндиго) и разбив фрагмент на контрастирующие по цветовой гамме области, он первым делом выполнил обозначающие небо штрихи - делал он это малиновым краплаком (преобладает в более светлых частях) и жженой умброй (доминирует, соответственно, в более светлых областях). Драпировку наш художник предварительно написал синим кобальтом, приглушив его сине-зеленым хром-кобальтом и затемнив там, где это было необходимо, умброй.
Воспроизведя фон, наш художник занялся фигурой Демона. Тело было написано жженой сиеной с добавлением белил. Контуры при этом «утоньчились», а с помощью черной краски параллельно «повторялись» тени на границе цветовых областей. Сами тени написаны умброй, мускулатура - оранжевым кадмием и белилами (с использованием грубых широких мазков), складки драпировки - умброй (с использованием мастихина - в целях удобства дальнейшей прорисовки).
Далее наш художник сухой кистью сгладил оттенки и придал более естественный объем ткани и мускулатуре (в процессе этой работы он затер кистью границы между бликами и фоном на теле). Элемент, расположенный в левом нижнем углу нашего фрагмента и также воспроизведенный ранее с использованием мастихина, был доведен тем же образом до необходимой «флористичности».
Голова Демона срезана верхним краем холста, и в этом проявилась самостоятельная жизнь созданного Врубелем образа. Герой, поначалу вполне умещавшийся в плоскости картины, по мере продолжения работы вдруг стал вырастать
в размерах. Врубель собственноручно надшивал холст, но, в конце концов, не справившись со своеволием «ожившего» Демона, предоставил ему полную свободу.
Фон, на котором изображен Демон (только он здесь реалистичен), фантастичен, неподвижен и декоративен — Врубель как бы «педалирует» его театральность. Эта окаменелость перекликается с опустошенностью Души (именно так — с прописной буквы), символом которой выступает главный герой. Врубель, если верить некоторым воспоминаниям, не однажды напоминал своим собеседникам, что «демон» по-гречески означает «душу».
Колористическое решение этой работы построено на цветовых контрастах: преобладающий (и это — совершенно определенный идеологический ход!) холодный лиловый цвет борется с «эпизодическим» оранжево-золотистым. Борется и побеждает.
В образе Демона сошлись противоречия, соединились в нечто глубоко трагическое: с одной стороны, красота, ум, величие, мощь, а с другой — бессилие, беспомощность, страшная тоска (взгляните на безнадежно сцепленные его руки), которую А. Блок называл Скукой (с прописной буквы — как грядущее состояние мира, как метафизическую перспективу). «Юношей в забытье 'Скуки'» виделся ему врубелевский герой.
Манера, в которой исполнено тело Демона, была абсолютно новаторской. По собственному определению художника, он «землями катал» это тело, все составленное из будто металлических мускулов.
Так, как Врубель написал своего «Демона», в его время никто из его соотечественников (да и, пожалуй, вообще современников) не писал. Художник смело расчленяет единую форму на отдельные грани, превращая созданный им мир в мозаику искусно ограненных драгоценных камней.