Работавший с большой мастерской Бартоло ди Фреди был одним из самых популярных сиенских художников второй половины XIV в. На его творчество большое влияние оказали работы Симоне Мартини, их лиризм, готическая декоративность, правдоподобность деталей, а также картины Пьетро Лоренцетти, их экспрессивная динамика, выражение душевного мира. Все это Бартоло продолжал развивать в духе поздней готики.
Представленную здесь картину Бартоло ди Фреди пронизывает живая динамика. На переднем плане справа изображена Мадонна с младенцем, поднявшим правую руку для благословения. Это единственная спокойная точка картины, что подчеркивается и белым мраморным балдахином. В центре - три коленопреклоненных короля-волхва с многочисленной свитой, они передают свои дары св. Иосифу, который удивленно взирает на неожиданно прибывшее множество людей. Слева один человек пытается сдержать трех нетерпеливо рвущихся коней. Их группа, с одной стороны, отделяет спокойную, в стиле поздней готики, плоскостную композицию правой части картины от динамичных сцен заднего плана; с другой стороны, изображенные в сокращении лошади подчеркивают глубину пространства и создают переход к ряду сцен заднего плана, в которых художник пытается выразить долгий путь, проделанный тремя волхвами. Среди кулисных гор и городов он поместил реалистичные группы людей: блестящих рыцарей сопровождают собаки, верблюды везут грузы. Великолепный, окруженный стеной город вверху - это Сиена со своим черно-белым полосатым мраморным собором. Между передним и задним планом нет органичной связи. Отдельные части этой композиции связывает воедино лишь декоративный ритм линий.